遺伝子解析の低コスト化をリードする企業 Illumina決算【NASDAQ:ILMN】

2018/7/31 米国株決算まとめ 0

Illumina-at-a-glance

Illumina, Inc.【NASDAQ:ILMN】の決算および今後の最新決算を逐次まとめる記事。

2003年に完了したヒトゲノム計画の頃のヒトゲノム解読のコストから現在は300万分の1のレベルまで低コスト化が進んでいる。

Cost-per-Genome

遺伝子解析の低コストが進むとオーダーメイド医療(遺伝子に基づいて患者に最も効果のある薬を使うなど個別化した治療)が現実的な選択肢として浮上してくる。

Sequencing

Illuminaは1日で50人分のヒトゲノムを解析できるほどのスペックの最高スペックのNovaSeqをフラグシップに、安価な製品も含め用途に応じたラインナップをカバーしている。

イルミナのビジネスについては以前に記事にしているので合わせて参考にしていただきたい。

イルミナ【ILMN】次世代シーケンサーによって安価にDNA解析ができる時代の到来
Illumina, Inc.【NASDAQ:ILMN】 イルミナは疾患を引き起こす遺伝的変異や遺伝子機能の大規模解析を行うための次世代シ...
www.americabu.com
2018-01-10 21:08

Illuminaの業績

2015-2018Q4の範囲だとフリーキャッシュフローは横ばいだが、もう少し長いスパンでみると伸びていた。

Illumina-Capital-Allocation

また、Illuminaの売上高の64％が遺伝子解析のための遺伝子解析キット・試薬を中心とする消耗品。

繰り返し使われる消耗品ビジネスはIlluminaの業績の振れ幅の安定に寄与する。

Sequencing-Consumable-Revenue

イルミナの決算を時系列でまとめる

＜Illumina ’19 Q1決算＞ 2019/4/25
EPS(Non-GAAP) $1.60 予想 +$0.25
売上 $846M (+8.2% Y/Y) 予想 +$7.3M

＜Illumina ’18 Q4決算＞ 2019/1/30
EPS(Non-GAAP) $1.32 予想 -$0.04
売上 $867M (+11.4% Y/Y) 予想 +$4.19M

＜Illumina ’18 Q3決算＞ 2018/10/23
EPS $1.52 予想 +$0.26
売上 $853M (+19.5% Y/Y) 予想 +$24.76M

iSeqに強い需要があるという。

FY2018ガイダンスを以前の調整後EPS$4.75～4.85から上方修正し、$5.35～5.45とした。売上アウトルックはそのまま。

＜Illumina ’18 Q2決算＞ 2018/7/30
EPS $1.43 予想 +$0.32
売上 $830M (+25.4% Y/Y) 予想 +$43.44M

＜FY2018ガイダンス＞
売上成長率: ~20% (以前のガイダンス 15~16%)
調整後EPS: $5.35~5.45 (以前のガイダンス $4.75~4.85)

＜Illumina ’18 Q1決算＞ 2018/4/24
EPS $1.45 予想 +$0.44
売上 $782M (+30.8% Y/Y) 予想 +$38.65M

＜Illumina ’17 Q4決算＞ 2018/1/30
EPS $1.44 予想 +$0.22
売上 $778M (+25.6% Y/Y) 予想 +$27.76M

＜Illumina ’17 Q3決算＞ 2017/10/24
EPS $1.11 予想 +$0.12
売上 $714M (+17.6% Y/Y) 予想 +$20.73M

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