バンク・オブ・アメリカ決算まとめ【NYSE:BAC】

Bank of America Corp【NYSE:BAC】
米銀大手バンク・オブ・アメリカ決算のまとめ記事。

金融機関ではリストラが進み人員削減につながる(自動化)テクノロジーへの投資が加速している。(とはいえ2018Q1に関しては法人税減税効果で米銀大手は2011年以来の従業員数の伸びとなってはいるが。)

そんな中、バンク・オブ・アメリカのCTO兼COO曰く、技術的変化スピードが想像以上に速いため、まだ金融マン達が適応できていないと言っている。

バンク・オブ・アメリカの決算を時系列でまとめる

＜Bank of America ’18 Q4決算＞ 2019/1/16
EPS $0.70 予想 +$0.07
売上 $22.74B (+11.3% Y/Y) 予想 +$390M

金利収入の増加や融資(個人向け融資4％増加、法人向け融資2％増加)が伸びた。

投資銀行部門や債券取引部門は減収となったが、主要他社よりトレーディング収入の減少率を抑えた。

バンク・オブ・アメリカ決算
Bank of America (NYSE:BAC) Q4
EPS $0.70 予想 +$0.07.
売りげ $22.74B (+11.3% Y/Y) 予想 +$390M

株価は時間外で+4.5%https://t.co/ypDKQXvgme pic.twitter.com/jCTm6sgusI

— 米国株決算マン (@KessanMan) January 16, 2019

＜Bank of America ’18 Q3決算＞ 2018/10/15
EPS $0.66 予想 +$0.04
売上 $22.78B (+4.3% Y/Y) 予想 +$150M

バンク・オブ・アメリカ決算
Bank of America (NYSE:BAC) Q3
EPS $0.66 予想 +$0.04
売上 $22.78B (+4.3% Y/Y) 予想 +$150M

米銀大手。株価は時間外で-0.9%https://t.co/CgR8TOXwZr https://t.co/KvCR3POieh pic.twitter.com/6xLIXNEDwO

— 米国株決算マン (@KessanMan) October 15, 2018

Venmo対抗の米銀によるP2P送金サービスのZelle伸びてるけど(バンカメ決算より)

Google Trendみるとゴリ押しがはがれてきてる感じもする。 pic.twitter.com/kFyj4pYbpX

— 気になる企業調べる🐘 (@kininaruzou) October 15, 2018

やっぱりCash AppとVenmoが強い。Zelleはゴリ押しのプロモーションでここまできたがここから興味深い。 pic.twitter.com/uRa2e3WzLf

— 気になる企業調べる🐘 (@kininaruzou) 2018年10月15日

ZelleはGoogle Trendだとうーん…。Cash AppはSquareのP2P送金サービス。

＜Bank of America ’18 Q2決算＞ 2018/7/16
EPS $0.63 予想 +$0.06
売上 $22.61B (-1.0% Y/Y) 予想 +$340M

バンク・オブ・アメリカ決算
Bank of America (NYSE:BAC) Q2
EPS $0.63 予想 +$0.06
売上 $22.61B (-1.0% Y/Y) 予想 +$340M

・P2P送金のZelleが伸びてることが再確認
・窓口代替のスマホAIアシスタント「Erica」がデビュー(独自開発)
・モバイルバンキングへの移行トレンド中https://t.co/CgR8TOXwZr pic.twitter.com/DQR2NJsQnX

— 米国株決算マン (@KessanMan) July 16, 2018

2016年から「デジタル」予算を増額してデジタル転換をかなり意識してきたバンカメだが、その中でも自社開発のAIアシスタントに注目だ。

バンカメのAIアシスタント「Erica」はAIの音声ガイドでよく使われる銀行サービスである残高確認、過去の取引のチェック、小切手のオーダー、最寄りのATMの確認、振替やP2P送金サービス(個人間送金)のZelleを使った送金などを対人ではなくスマホでの操作で省力化する。

VenmoやCash Appとユーザー獲得競争中の米銀連合によるP2P送金サービスZelleは今の所順調な立ち上がりをしていたようだ。

打倒Venmoで米銀連合(米国の30の銀行)によって立ち上げられたP2P送金サービスのZelleがVenmo(Paypal傘下)を追い越すと予想されている。

スクウェアキャッシュの伸びが鈍化するとも予想されてるんだなぁ(変化の激しい領域だし予想通りになるかはともかく)

Source: https://t.co/isDJsrw50B pic.twitter.com/bq7BCqNQgp

— 気になる企業調べる🐘 (@kininaruzou) July 15, 2018

ｳｰﾑ…Google Trendを見ると、先日「Financial AppsカテゴリでVenmoを抜いた状態」と紹介した通りhttps://t.co/P4fKESpLuS
SquareのCash Appの伸びが持続しており、ZelleはPRゴリ推し効果が剥落した感もある。米国の若者はフツーにVenmoかCash App使いそうだけどな… pic.twitter.com/b8rLgQmbb6

— 気になる企業調べる🐘 (@kininaruzou) July 15, 2018

モバイルバンキングを利用する顧客は2500万人と増加傾向で、バンカメは時代の変化に取り残されないための必要な投資は行ってきたと言えそうだ。デジタル移行に伴い支店窓口サービスの利用が減少していることからそこらへんの淘汰をどうするかというところか。

＜Bank of America ’18 Q1決算＞ 2018/4/16
EPS $0.62 予想 +$0.03
売上 $23.1B (+3.8% Y/Y) 予想 +$40M

バンク・オブ・アメリカ決算
Bank of America (NYSE:BAC) Q1
EPS $0.62 予想 +$0.03
売上 $23.1B (+3.8% Y/Y) 予想 +$40M

米国銀行連合のP2P送金アプリZelleが意外に伸びていた。VenmoやSquare Cash強いけど。https://t.co/CgR8TOXwZr pic.twitter.com/SW3tLSy9w3

— 米国株決算マン (@KessanMan) April 16, 2018

Zelleが思ったより伸びてるのが意外だった。

ZelleはPaypal傘下の個人間送金アプリで圧倒的人気のVenmoに対抗して30以上の米国銀行連合が構築したリアルタイムP2P送金アプリ。

バンカメ決算でふと目についたZelleの伸びが加速している件。

ZelleはPaypal傘下の個人間送金アプリで圧倒的人気のVenmoに対抗して30以上の米国銀行連合が構築したリアルタイムP2P送金アプリ。https://t.co/v5enKaNLqS pic.twitter.com/H3JOg6wyHV

— 気になる企業調べる🐘 (@kininaruzou) April 16, 2018

ちなみに今はスクエア(Square)の送金アプリSquare Cashも伸びている。

Squareの個人間送金アプリ「Cash」がPayPalや話題のVenmo(PayPal傘下)をおさえて昨年下旬あたりから1位をキープしている。(Financial Appsカテゴリ)

SquareはTwitter創業者ジャック・ドーシーが設立した企業。

Cashアプリの評価も高い。https://t.co/lrrUfeKWiB pic.twitter.com/ABFLSrPjsn

— アメリカ部/米国株投資アンテナ (@america_kabu) April 5, 2018

銀行はブロックチェーンによってディスラプトされる懸念もあるが、バンカメもブロックチェーンを利用したデータ保存システムについて特許を申請していたりする。

＜Bank of America ’17 Q4決算＞ 2018/1/17
EPS $0.47 予想 +$0.03
売上 $20.44B (+2.3% Y/Y) 予想 -$1.09B

バンク・オブ・アメリカ決算
Bank of America (NYSE:BAC): Q4
EPS $0.47 予想 +$0.03
売上 $20.44B (+2.3% Y/Y) 予想 -$1.09B

会計不祥事の南アフリカ共和国の小売企業シュタインホフ・インターナショナル株を担保としたマージンローン関連で2億9200万ドルの特別費用を計上。https://t.co/KvCR3POieh pic.twitter.com/YsuKK22ZfR

— 米国株決算マン (@KessanMan) January 17, 2018

純金利収入が過去5年で最大だったがトレーディング収入は減少。税制改革の関連で29億ドルの費用計上。

多くのヘッジファンドが保有している銘柄上位

フェイスブック
Amazon
マイクロソフト
アリババ
バンカメ pic.twitter.com/fmHrqTMadM

— アメリカ部/米国株投資アンテナ (@america_kabu) February 19, 2018

多くのヘッジファンドが保有する銘柄TOP5にバンカメが登場。

＜Bank of America ’17 Q3決算＞ 2017/10/13
EPS $0.48 予想 +$0.03
売上 $21.84B (+0.9% Y/Y) 予想 -$140M

金利上昇で恩恵をうけるもトレーディング収入は減少。貸し出しは増加。

バンク・オブ・アメリカ決算 $BAC
EPS $0.48 予想 +$0.03
売上 $21.84B (+0.9% Y/Y) 予想 -$140Mhttps://t.co/KvCR3POieh pic.twitter.com/pL82qOmbAt

— 米国株決算マン (@KessanMan) October 13, 2017

CEO said, “Digital activity with customers continues to shape the way we provide products and services to customers, with the most recent example being Zelle, our new person-to-person payment capability.”

Zelleなどの顧客デジタル体験の強化を頑張ってるよ！と。

Zelle（ゼル）というのは